——原标题：预见2024：《2024年中国新能源产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：隆基绿能（601012）、晶科能源科技（601778）、中国汽车（601766）等

本文核心数据：新能源行业市场规模、新能源行业竞争环境、新能源行业发展前景。

行业概况

1. 定义

新能源又称非常规能源，是指基于新技术可以系统开发利用的可再生能源，包括常规能源以外的各种能源。一般来说，常规能源是指技术相对成熟、大规模使用的能源。另一方面，新能源是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源产业分为电力生产（D441）和热力生产和供应业（国家统计局代码D44）。统计四级代码包括D4413（水力发电）、D4415（风力发电）、D4416（太阳能发电）、D4417（生物质发电）和D4418（其他发电）。

2,产业链分析

新能源行业上游产业包括光伏发电、太阳能发电、水力发电、风力发电等新能源/可再生能源发电设备制造商以及太阳能等新能源/可再生能源发电设备制造商一代，包括零部件制造商。太阳能、水能、风能。其中：新能源发电设备生产主要包括太阳能发电设备、风力发电机、可再生能源发电设备等。目前该领域主要上市公司有特变电工（600089）、迈维股份（300751）等。 ）、中国中车（601766）等零部件制造主要包括电力及太阳能组件、太阳能芯片、太阳能组件、太阳能发电设备、零部件制造等。目前该领域主要上市公司有晶澳太阳能（002459）、天合光能（688599）、通威科技（600438）等。

作为整个产业链的重要环节，新能源产业中游主要包括氢能、太阳能、风电、水电等能源供应企业，目前该领域代表性上市公司包括隆基绿能（ 601012）。金风科技（002202）、三峡能源（600905）、长江电力（600900）等

新能源产业下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩、输变电等公共和私人应用领域。目前，新能源汽车行业主要上市公司包括比亚迪（002594）、上汽集团（600104）、广汽集团（601238）、东风汽车（600006）、北汽蓝谷（600773）等。加油站行业包括蓝科高新（601798）、上海电气（601727）、美锦能源（000723）等。电动汽车充电桩行业主要上市公司有特瑞德（300001）、国电南瑞（600406）等。输变电行业上市公司有长仓科技（002897）、金北电气（002553）、平加电气（600312）等。

日本新能源产业的具体产业链布局如下。

行业发展历程：行业处于快速发展阶段

根据日本“十五”至“十四五”规划，新能源产业对推动社会经济可持续发展具有重要作用，国家对新能源产业的支持政策是正在发生重大变化。从“加快技术进步和机械创新”到“加快技术进步和机械创新”、“适应区域形势、多元化发展”、“加快壮大新能源产业作为新的发展方向”。

“十五”期间（2001-2005年），国家层面采用了“十一五”规划中提出的促进新能源和可再生能源产业快速发展的技术进步和机制。加快创新。 （2006-2010年），规划要求大力推广风电、生物质能、太阳能等适合村镇和农民的可再生能源。 “十二五”规划（2011-2015年）期间，提出在国家层面重点发展风能、太阳能和生物质能的利用。在可再生能源发展方面，合理把握“十三五”（2016-2020年）期间新能源发展节奏，优化现有发展增量，建设新的大型基地并努力消化项目。《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，“十四五”期间预实现市场空间，加快新能源开发利用模式，加快构建适应能源逐步增长的环境。新能源比重对于我国新能源产业发展来说是综合性的，在新的电力系统、完善新能源项目的建设和管理、保障新能源发展的陆上和海上需求、支持新能源发展等方面。提供指导。利用金融和财政手段。

行业政策背景：支持清洁化、智能化发展的政策

近年来，国家发改委、国家能源局等部门相继出台支持和规范新能源产业发展的政策，包括计算基础设施、发电项目管理、发电定价政策、太阳能发电等正在宣布。 2021-2023年我国新能源产业含站主要政策及政策解读汇总如下：

产业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年增加。

2017年至2023年，日本新能源发电量将呈现逐年增加的趋势。截至2023年12月底，日本可再生能源发电装机总量已达15.16亿千瓦，占日本总发电装机量的51.9%，占可再生能源总量的近40%发电装机量占据世界第一。容量。其中，水力发电总装机容量4.22亿千瓦，同比增长1.8%；风力发电总装机容量4.41亿千瓦，同比增长20.7%。发电容量6.09亿千瓦，比上年增长55.2%。

核电方面，截至2023年12月末核电装机容量为5691万千瓦，比上年增长2.4%。

注：以上数据包括可再生能源装机容量和核能装机容量。

2 新能源发电稳步增长。

2017年至2022年，我国新能源发电量将稳步增长，到2022年，全国新能源发电量将达到3.12万亿千瓦时，占社会发电量的35.89%。其中，可再生能源发电量为2.7万亿千瓦时，核电发电量为0.42万亿千瓦时。

2023年前三季度，国内可再生能源发电量达2.7万亿千瓦时，核电发电量达3227.92亿千瓦时，国新能源总发电量达2.39万千瓦时。

注：以上数据包括可再生能源和核电发电。

中国电委公布的数据显示，2017年至2021年，新能源发电占我国发电总量的比重逐年上升。 2022年，以日本新能源发电量和全国发电量计算，新能源发电量占总发电量的比重将达到35.9%。 2023年前三季度，我国新能源发电占比提升至36.1%。

注：以上数据包括可再生能源和核电发电。

3、新能源消费分析

2023年全国能源消费总量为54.1亿吨标准煤，其中天然气、水电、核电、风电、太阳能等新能源消费量预计将占能源消费总量的26.1%。增加。 0.4个百分点。根据我国能源消费总量和新能源占比，预计2023年我国新能源消费量将达到15.1亿吨标准煤。

4.新能源行业消费现状分析

根据国家新能源消纳监测预警中心发布的2023年全国新能源系统并网消纳状况，风电利用率达到100%的省市包括天津、上海、江苏、浙江等。安徽、福建、江西、重庆、四川、西藏、广西、云南；太阳能发电利用率100%的省市包括北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽，其中包括福建、湖南、重庆、四川、广西。

行业竞争状况

1、区域竞争：西藏、云南新能源产业竞争排名第一

根据国家能源局2023年9月公布的《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，31个省（区、市）中，有2个省、40个省可再生能源发电量占全社会用电量80%以上。 %~80个省份，7个省份。 ，20至40之间有19例，10至20之间有3例。

2, 企业竞争格局

（一）太阳能发电行业竞争环境

太阳能发电是我国能源供应体系的重要组成部分，也是新能源的重要组成部分。根据2022年企业太阳能业务收入，领先的太阳能企业大致可分为三个竞争层级。其中，营业利润超千亿元的企业有通威股份、隆基绿色能源，其中通威股份太阳能发电业务收入为1424.23亿元，为百万元企业。营收在500亿元至1000亿元的企业包括天合光能、晶科能源、晶澳太阳能、中环，而太阳能发电业务营收在500亿元以下的企业包括保利协鑫、国晶太阳能、爱康科技等。

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根据BloombergNEF数据，2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，创造历史新高，相较于2022年上升58%。其中，2023年新增吊装容量，金风科技、远景能源排名稳定，分列第一、第二，且远景能源正在不断缩小与第一名的差距。运达股份超越明阳智能再次回到第三，明阳智能、三一重能位列第四、第五。
此外，较2022年相比，东方电气上升3个名次至第六;电气风电与中船海装排名未变，仍为第七、第八位;中国中车下降3个名次为第九;联合动力第十。
(3)水力发电行业竞争格局
我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业，同时是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。
行业发展前景及趋势预测
1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展
近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：
《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：
传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：
鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：
经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：
与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：
“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：
2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进
作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。
“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体;新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段：
作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。结合我国新能源发电装机容量的发展趋势，前瞻预测，2029年将达到38亿千瓦。
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